Die Summen- und Saldenliste gibt dir einen schnellen Überblick über alle offenen Forderungen, Zahlungen und Salden – gegliedert nach Barzahlern oder Überweisern. Sie eignet sich besonders zur internen Kontrolle und zur Weitergabe an den Steuerberater.

In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du in Fahrschule.live eine aktuelle Summen- und Saldenliste erstellen und als PDF herunterladen kannst.

1. Navigation zur Übersicht

• Gehe im Menü auf FinSuite

• Wähle dort den Bereich Rechnungen aus.

2. Ansicht korrekt einstellen

• Oben rechts siehst du zwei Ansichtsoptionen: Liste und Rechnung.
  

• Wichtig: Stelle hier unbedingt auf „Rechnung“, nicht auf „Liste“. Nur so funktioniert der Export korrekt.

3. Zeitraum auswählen

• Wähle nun den gewünschten Zeitraum aus, z. B. das aktuelle Monat oder ein Quartal.

• Du kannst über das Kalendersymbol ein Start- und Enddatum festlegen.

4. Liste drucken

• Klicke anschließend oben rechts auf „Drucken“.

• Es öffnet sich ein neues Fenster mit verschiedenen Druckoptionen.

5. Forderungsliste auswählen

• Wähle den Punkt „Forderungsliste – Barzahler/Überweiser“ aus.

Im nächsten Schritt kannst du zusätzlich:

• Kundenstatus (z. B. Aktuell, Alle, Archiviert)

• Zahlungsart (z. B. Bar, Überweisung, DirektPay)

• Zeitraum

individuell festlegen

Diese Liste zeigt dir alle Schüler mit ihrem jeweiligen Zahlstatus sowie etwaige offene Beträge – getrennt nach Zahlungsart. 

Hinweis

Die Forderungsliste ersetzt keine buchhalterische Auswertung, gibt dir aber einen verlässlichen Überblick über den Zahlungsstand deiner Schüler und kann z. B. für Rücksprachen oder das Mahnwesen genutzt werden.